7月6日，賀江水污染告急，多地叫停自來(lái)水供應(yīng)。一名接近環(huán)保部的人士表示，目前水污染比大氣污染更嚴(yán)重?！?萬(wàn)億的水污染防治計(jì)劃正在伺機(jī)出臺(tái)，但污染問(wèn)題已經(jīng)等不及政策。部分實(shí)力企業(yè)開(kāi)始自謀方向，擺脫政策畫(huà)餅困境?！?

　　格力電器(000651,股吧)就是走在政策前面的典型。被譽(yù)為“銷(xiāo)售女王”的董明珠推銷(xiāo)旗下家庭飲水器節(jié)奏越來(lái)越快，連今年5月底的股東大會(huì)，都搭上了銷(xiāo)售環(huán)節(jié)。董明珠說(shuō)服參會(huì)人士，“把手里的礦泉水扔掉，喝桌上的格力自?xún)羲！彼龖{借個(gè)人魅力，在僅100多人的小型業(yè)內(nèi)會(huì)議上，當(dāng)場(chǎng)就賣(mài)出幾十臺(tái)格力凈水器。

　　機(jī)構(gòu)分析稱(chēng)，格力的舉動(dòng)將引領(lǐng)家電企業(yè)進(jìn)軍飲水器領(lǐng)域。據(jù)測(cè)算，膜元件占到格力凈水器成本六成以上，更新周期在1年半到2年。在商家爭(zhēng)食的局面下，對(duì)治污防污意義重大的各類(lèi)高性能膜材料將迎來(lái)高增長(zhǎng)機(jī)遇。

　　南方匯通(000920,股吧)子公司時(shí)代沃頓作為格力凈水器膜元件的主要供應(yīng)商，可謂低成本搭上高速車(chē)。“董明珠賣(mài)力推銷(xiāo)，我們連廣告費(fèi)都省了。除了格力，康佳等其他家電龍頭企業(yè)，對(duì)飲水器領(lǐng)域都很眼饞。千億規(guī)模的膜材料市場(chǎng)尚在起步階段，國(guó)內(nèi)掌握各類(lèi)高性能膜材料技術(shù)的公司，做大潛力無(wú)限?！睍r(shí)代沃頓技術(shù)專(zhuān)家對(duì)上證報(bào)記者表示。

　　水污染嚴(yán)重 政策將重點(diǎn)關(guān)照

　　目前，環(huán)保部、科技部等從行政層面，出臺(tái)了各項(xiàng)水專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，而近期通過(guò)的環(huán)保法修正案二審中的亮點(diǎn)內(nèi)容也多處涉及治水。

　　高層人士的態(tài)度也十分明確。水利部綜合事業(yè)局局長(zhǎng)王文珂稱(chēng)，“在污染高發(fā)的現(xiàn)狀下，未來(lái)國(guó)內(nèi)水處理將迎來(lái)更多政策支持，非常規(guī)水處理將納入政策通盤(pán)考慮?！比珖?guó)工商聯(lián)環(huán)境商會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)駱建華多次在公開(kāi)場(chǎng)合明確表示，即將出臺(tái)的水污染防治行動(dòng)計(jì)劃總規(guī)模在2萬(wàn)億元左右。

　　環(huán)保行業(yè)分析人士稱(chēng)，從官方表態(tài)可以看出，繼大氣之后的水污染防治行動(dòng)計(jì)劃已經(jīng)箭在弦上?！澳壳?，環(huán)保部、科技部等從行政層面，出臺(tái)了各項(xiàng)水專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，而近期通過(guò)的環(huán)保法修正案二審中的亮點(diǎn)內(nèi)容也多處涉及治水。水污染問(wèn)題將倒逼政策提速，水處理醞釀著相當(dāng)大的市場(chǎng)?！?

　　從一些“地方版”水污染防治規(guī)劃也可以看到一些最新動(dòng)向：農(nóng)村水污染比城市更嚴(yán)重，水處理的未來(lái)空間則更大。

　　遼寧水利廳內(nèi)部人士表示，遼寧已經(jīng)啟動(dòng)了“村村通”自來(lái)水工程，到2015年底前要徹底解決全省農(nóng)村飲水不安全問(wèn)題?！耙运廴痉乐螢橹饕獌?nèi)容的生態(tài)文明建設(shè)已經(jīng)列入當(dāng)?shù)赝七M(jìn)城鎮(zhèn)化的綱要?！贝送猓鞯胤龀洲r(nóng)村改善水質(zhì)的傾向十分明顯。在湖南等省的城鎮(zhèn)化進(jìn)程中，改善居民飲水問(wèn)題也已經(jīng)被納入城鎮(zhèn)化實(shí)施綱要。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士提供的數(shù)據(jù)顯示，目前村莊和小城鎮(zhèn)污水處理率不足20%，與大城市超過(guò)80%的處理率相距甚遠(yuǎn)。與城市的污水處理率快速提升相比，小城鎮(zhèn)、農(nóng)村污水處理的發(fā)展相對(duì)滯后。在政策扶持、技改加速等多重因素疊加下，農(nóng)村水污染治理市場(chǎng)正在快速崛起，并成為水處理行業(yè)未來(lái)加速爆發(fā)的增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　國(guó)產(chǎn)化替代 膜材料前景看好

　　機(jī)構(gòu)研報(bào)稱(chēng)，膜材料產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)一個(gè)20%年復(fù)合增長(zhǎng)率的高增長(zhǎng)市場(chǎng)。從最近幾家A股上市公司公布的業(yè)績(jī)預(yù)告也可以看出，涉膜材料公司已經(jīng)具備了“高增長(zhǎng)”氣質(zhì)

　　記者在走訪(fǎng)多家水處理公司后，得出的結(jié)論是：無(wú)論是工業(yè)污水還是直飲水，各類(lèi)高性能膜材料是“變廢為寶”的必經(jīng)程序。

　　以海水淡化過(guò)程為例，高壓泵為膜堆提供高壓海水，經(jīng)過(guò)重重膜堆，在消泡劑、阻垢劑、助凝劑等加藥配合下發(fā)揮最大作用，形成淡水。膜材料門(mén)道頗多，目前國(guó)內(nèi)反滲透、超濾、微濾、納濾等幾種技術(shù)路線(xiàn)并進(jìn)。業(yè)內(nèi)人士表示，“在處理不同污染水體時(shí)，不同膜材料各有長(zhǎng)處，目前國(guó)內(nèi)公司在反滲透、超濾技術(shù)上比較成熟?！?

　　長(zhǎng)城證券最近一份研報(bào)稱(chēng)，“膜材料產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)一個(gè)20%年復(fù)合增長(zhǎng)率的高增長(zhǎng)市場(chǎng)?！币苑礉B透膜為例，該技術(shù)是國(guó)內(nèi)海水淡化主流路線(xiàn)，市場(chǎng)占有率達(dá)到67%，家用凈水器、海水淡化、中水回用是反滲透膜主要應(yīng)用市場(chǎng)。目前國(guó)內(nèi)反滲透膜市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模20億元左右，行業(yè)保持20%復(fù)合增長(zhǎng)。

　　從最近幾家A股上市公司公布的業(yè)績(jī)預(yù)告可以看出，涉膜材料公司已經(jīng)具備了“高增長(zhǎng)”氣質(zhì)。日前，碧水源(300070,股吧)、萬(wàn)邦達(dá)(300055,股吧)、津膜科技(300334,股吧)公布半年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，凈利潤(rùn)盈利比上年同期增長(zhǎng)分別為25%-35%、52.31%-59.93%、35%-45%。

　　而南方匯通、時(shí)代新材(600458,股吧)等公司則不斷加碼水處理新領(lǐng)域。南方匯通7月5日晚公告稱(chēng)，公司控股子公司貴陽(yáng)時(shí)代沃頓科技有限公司擬投資2.6億元，在貴陽(yáng)國(guó)家高新區(qū)投建復(fù)合反滲透膜及膜組件生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目，建設(shè)期2年。時(shí)代新材則通過(guò)收購(gòu)青島華軒環(huán)保科技有限公司股份，在較短時(shí)間內(nèi)迅速掌握環(huán)保水處理領(lǐng)域的核心技術(shù)。

　　“國(guó)產(chǎn)化替代”是國(guó)內(nèi)膜材料未來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)的契機(jī)。A股上市公司中，盡管有南方匯通控股子公司時(shí)代沃頓、津膜科技等行業(yè)龍頭，但總體而言，目前國(guó)內(nèi)膜元件進(jìn)口率較高，陶氏、朗盛等產(chǎn)品占據(jù)主流市場(chǎng)。券商分析人士稱(chēng)，國(guó)內(nèi)相關(guān)公司如能抓住“十二五”期間大力推進(jìn)5至8種關(guān)鍵膜材料國(guó)產(chǎn)化的機(jī)遇，未來(lái)公司業(yè)績(jī)將迎來(lái)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。

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秦泰盛

2013.7.12