半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè):展訊預(yù)估13Q2營收將增長43%-47%,我們認(rèn)為未來臺灣廠商將面臨到無形競爭,可能很難由公開財務(wù)資訊得知展訊策略與產(chǎn)品訊息,除此之外,展訊未來在切入WCDMA/4G等領(lǐng)域可獲得清大財務(wù)及研發(fā)支持,推估展訊未來將呈現(xiàn)快速追趕的態(tài)勢以拉近與臺灣廠商差距。 

   零組件:臺灣億光并購德照明公司;三星推55寸曲面OLED電視LED:臺灣LED封裝廠億光電子斥資4億美元并購德國一家燈具廠,借此打開歐洲通路強(qiáng)化照明業(yè)務(wù)發(fā)展,公司表示這是第一例在歐州的收購案,未來不排除持續(xù)收購的可能性。由于LED照明產(chǎn)業(yè)生態(tài)不同于IT產(chǎn)業(yè),照明市場在各地區(qū)域都有龍頭廠商且較為分散,要打入市場必須與當(dāng)?shù)貜S商結(jié)合。公司在臺灣站穩(wěn)第一品牌后,采用雙管齊下策略發(fā)展歐洲、大陸市場,目前巳在大陸五個省建立渠道,預(yù)估下半年會有業(yè)績貢獻(xiàn)。同時由于新增歐洲與大陸市場訂單,下半年產(chǎn)能也有望擴(kuò)張20%。

    面板:三星27日舉辦媒體記者會發(fā)布55英寸曲面OLED電視,售價為1500萬韓元(折合人民幣約8萬元),預(yù)計曲面OLED是三星未來OLED電視主要方向。我們對OLED電視未來發(fā)展仍然比較保守,首先目前價格仍然居高不下,是國際品牌液晶電視價格的5-6倍,更是大陸品牌價格的8-10倍。其次性能上面相較于LCD電視并沒有明顯優(yōu)勢,唯一亮點是曲面顯示。曲面顯示最大的優(yōu)勢是可以給消費者帶來更具包圍感的視場,但需要設(shè)備尺寸足夠大才能顯示效果,而55英寸總體來講還是小了些。最后目前OLED技術(shù)主要被韓廠壟斷,其它廠商跟進(jìn)意愿不強(qiáng)。總體來講,我們認(rèn)為,高階電視未來的主流還是大尺寸的4K2K電視。

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2013.7.2